国寿e家在填写保单时遇到的问题

发布时间:2013-11-26 10:17:03
百科名片

国寿e家是中国人寿推出的通过互联网平台实现电子投保,时间很短就可以完成电子投保、实时代扣保险费等投保流程。

“国寿e家”是一个快捷全面高效的客户服务平台。“国寿e家”分单机版、网络版和手机版三个版本,单机版有笔记本电脑、3G无线上网卡、无线POS机组成,借助笔记本电脑打造专业、精准、高效的销售演示、保障分析及电子投保等销售支持平台,网络版借助互联网打造销售团队日常经营管理及营销员销售服务信息管理平台,手机版借助智能手机打造便捷轻松的信息查询平台。

由于是一个先进的借助现代信息科技的营销平台,在使用过程中一定会遇到这样那样的问题。就这些问题给予营销人员相应的帮助。

1.如果电子投保做到一半,发现之前信息有些写错了,怎么办?

在填写电子投保的过程中,如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签,回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时,因为涉及保费计算,系统会将您设置的险种及保额全部清空,需要您再次选择填写。

2.如果电子投保做到一半,客户有事离开了,是不是下次还得重头再来?

不用。下次再见客户时,可以在系统中”电子保单-维护电子投保书“功能中找到之前的记录并点击”继续填写“来继续操作。

3.查看”人身保险投保提示书“并同意后系统没弹出投保单预览,无法查看,怎么回事?

有可能是你的电脑没有安装PDF格式文件浏览软件,建议您安装。安装问题可以联系公司相关人员。

4.填写确认书号码并全部上传后,发现客户有些信息填写错误了,还可以反回之前的页面进行修改吗?

不可以。上传反回之前页面修改时无效的。需要进入”电子保单-维护电子投保书“功能找到之前的记录,因该记录已经上传,不能再修改,因此,需要您先点击“复制”,然后勾选复制出来记录,再“继续填写”
 

 

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