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寿险理财规划师考试相关问题介绍

中国寿险理财规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)颁发的一种资格名称。获证人员可在中国保险行业协会官方网站查询获证信息。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分,中级资格称为“中国寿险规划师”,高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度,因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。

针对群体

覆盖人员具体如下:从事营销的个人代理人;直销人员(包括寿险公司团体保险销售人员和电话行销工作人员);保险经纪机构、保险专业代理机构和兼业代理机构的销售人员,以及相关的管理人员与服务人员(包括销售总监、保险机构讲师组训等培训人员、营销服务部主要负责人、客户服务中心与销售行为有关的工作人员等)。

特质优势

跨业竞争

1、在目前理财规划时代里,金融服务领域的竞争是从过去的产品本位的业内竞争转向客户多样需求的跨业竞争。而消费者的金融理财需求是必须从人的整体风险规划着手。虽说金融规划领域涵括银行、保险、证券、房地产及其他投资渠道,但是从客户人身风险规划的角度而言,保险是最基础、最有效、最完善的风险规划工具。人的生、老、病、死、残、退、教育等基础核心问题规划后,再将余钱置于银行、证券、房地产等其他投资管道会是较优的理财服务理念。

规划工具

2、目前市场上有不同的金融理财规划资格认证系统,人身保险规划是针对人身风险的规划工具,是金融理财规划的核心部分。人身保险包含不仅是人寿保险,还有健康保险以及养老保险等三大类。保险产品不同于其他金融商品的特质是产品的复杂性以及专业性,要以保险产品作为金融理财规划的服务工具是必须对人身保险产品的本质、特性以及其所涉及的政策外部环境有通盘广度及深度的理解和融合,方能给予客户优质的规划服务。

3、该资格是保监会所倡导、推动、参与、和认可,并授权中国保险行业协会颁发资格证书的行业自身结合的团队所开发人身保险行业的标准化资格证书;在知识内容体系上是由行业各方的专家所建构的,体现出其较之其他认证体系的权威性。

专家打造

4、项目编审委从2002年底开始费时3年余的时间,结合保监系统、行业公司以及院校300余位专家进行教材的重新打造。教材内容结合国际人身保险基础理论与知识、先进的行业经验,并着重国内人文政策法规环境以及发展进程的一套行业标准化、系统化、专业化、本土化、实务化的认证知识平台。教材和考试的内容及质量是在保监会及行业专家严格把关下所产生的建立资格品牌含金量的基础,是社会目前最权威的人身保险知识体系,对于人身保险行业本身的知识体系和实务操作的内涵广度和深度是其他领域所不能及的。

中国寿险理财规划师与社会其他理财规划师的区别

(一)人身风险规划是金融理财规划里最基础、最重要的内容,人的生、老、病、死、残等基础问题得到规划后再将余钱进行储蓄和投资,这才是科学的理财规划理念,中国寿险理财规划师具有突出的针对性和不可替代性。

(二)中国寿险理财规划师着眼于国内人身保险领域,从国内人身保险产品的特性、市场、政策等各个角度对人身保险理财规划作深入的探讨和研究,完全为中国的人身保险从业人员而设。

(三)中国寿险理财规划师由中国保监会所倡导、参与、推动与认可,并授权中国保险行业协会颁发资格证书,知识内容体系由国内政、产、学、研各界600多位领导专家联手打造,有着无可争议的权威性。

(四)中国寿险理财规划师的考试费用合理,适合国内考生的消费水平,每门课程的报考费用为人民币260元或350元整,包含报名费、考试费、证书费、普通邮寄费。首次报名的课程免费配赠教材。考生报名成功后,可免费享受《每月保险新闻聚焦》电子月刊等长期后续教育服务。

新闻链接:2011年中国寿险理财规划师年会召开

2011年11月17日-20日,2011年中国寿险理财规划师年会将在广西省桂林市召开,本次年会将以“关于寿险市场和渠道的思考”为主题。

会议将总结并展望中国寿险市场的发展经验,探讨中国寿险销售渠道的演进及应对策略,分享中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)的发展报告,并将促进中国人身保险从业人员资格考试“三师”会员的沟通与联谊。

会议出席嘉宾有中国精算师协会会长、原中国保监会副主席魏迎宁,中国保监会原副主席、中国人民银行金融研究所兼职教授吴小平,广西保监局局长朱衍生,原中国保险学会会长罗忠敏,中国国务院发展研究中心金融研究所副所长、博士张承惠,中央财经大学保险学院院长、教授郝演苏,复旦大学保险研究所所长、教授徐文虎,中国人寿保险股份有限公司团体业务部副总经理弋雪峰,昆仑健康保险股份有限公司董事长兼总裁林瑶珉,美国友邦保险有限公司上海分公司首席市场官包虹剑等。

本次寿险理财规划师年会由中国人身保险从业人员资格考试项目执行单位广州信平市场策划顾问有限公司主办。

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关键词:寿险  理财规划  寿险理财  人寿保险  
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