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国寿e家单机版使用介绍

“国寿e家”项目是借助互联网平台、电脑终端设备及3G通讯技术,通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段,整合公司各类系统资源,优化投保实务流程,创新研发的销售支持系统,实现电子投保流程,极大地缩减了交单、录单、核保、划账、签单等流程的耗时,实现了高质量、高精度、高效率的投保操作。

自组建“国寿e家”项目组以来,中国人寿经过大量基层调研、市场分析、实现系统对接,在整合原有销售支持系统及销售支持资源的基础上,在行业中率先研发推出了集成电子投保与出单、利益演示、计划书、展业支持为一体的“国寿e家”产品。以电子投保的形式取代了传统的单一业务模式,开启了寿险营销新的“e时代”。

“国寿e家”是中国人寿不断推进客户满意度工程的战略性举措,可以让客户足不出户,在销售人员的辅助下短时间内完成保险的设计、试算、交费以及出单等流程,享受快捷高效的保险服务。中国人寿常熟支公司作为江苏省系统试点单位之一,特别选拔了15名销售人员开展试点。相信,随着该项目的顺利启动和逐步推广,常熟市民一定能够享受到更加满意的保险消费体验。

“国寿e家”分单机版、网络版和手机版三个版本,单机版有笔记本电脑、3G无线上网卡、无线POS机组成,借助笔记本电脑打造专业、精准、高效的销售演示、保障分析及电子投保等销售支持平台,网络版借助互联网打造销售团队日常经营管理及营销员销售服务信息管理平台,手机版借助智能手机打造便捷轻松的信息查询平台。

单机版的使用方法

首先下载国寿E家单击版,解压后双击图标运行程序。在弹出的登录对话框中输入帐号,也就是工号,密码登录。要注意的是,如果是第一次登录,那么联机验证帐号前面方框必须钩上,否则会提示数据库没有此工号(需连接内网或外网)。

如果没有开通激活E家或者忘记密码,请到国寿E家网络版页面申请激活或找回密码。软件如提示升级,直接点确认,升级完成后再登录即可。

长时间没有登录或者第一次登录,会要求先同步数据,也就是将服务器上属于你的准客户资料等同步到单机版,点击用户设置选择同步数据,同步后按应用即可。

同步数据完成之后,来到国寿E家的欢迎页面,也就是个人主页,可以看到当前用户的名字,日期,E家的系统设置,以及根据推销流程(公司介绍、需求分析、产品介绍、方案设计、电子投保、售后咨询、增员介绍、资料整理)顺序设计的八大模块等内容。

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