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pa18平安行销系统的优势及安装步骤介绍

平安保险公司希望能够从保险经纪人那里获取更多的信息,比如潜在客户信息等。同时,也希望能有一个机制加强对保险经纪人的管理,加强对保单、理赔等流程的监控,并有效控制各类办公成本。因此,针对这种需求,平安保险选择了pa18平安行销系统

平安保险选择pa18平安行销系统缘起

中国平安保险公司是国内知名的大型保险公司,拥有近2000万的保险客户和20多万个保险经纪人。由于业务需要、人数众多,分公司不可能为每个保险经纪人都保留一个办公室座位。同时,由于公司的信息发布手段有限,保险经纪人和公司管理关系比较松散。保险经纪人很难直接使用公司为他们建设的各种业务系统,但需求相当迫切。另外,公司希望能够从保险经纪人那里获取更多的信息,比如潜在客户信息等。同时,也希望能有一个机制加强对保险经纪人的管理,加强对保单、理赔等流程的监控,并有效控制各类办公成本。因此,针对这种需求,平安保险选择了pa18平安行销系统。

pa18平安行销系统的优势

  1. 随时掌控公司业务状况: 业务员可以根据个人设定的业务量目标按每日工作量目标自动分解,而系统会在每天工作结束的时候自动统计分析拜访量和业绩进度,并将业务员的每日业绩上传给公司的数据中心,公司可以清楚地了解到遍布全国的保险员每天都在卖什么样的保险计划。
  2. 提高工作效率: 随时随地的服务,突破时空限制,在第一时间通过内部网或Internet下载总公司最新发布的保险新品,即时进行新险种销售,并根据客户的需求进行不同险种的个性化组合。
  3. 降低公司成本: 以前需要公司的后勤部门帮助保险代理人做的部分工作现在由金领系统完成。
  4. 提高销售队伍整体素质及对外形象: 面对传统保险业务员厚厚的险种说明,平安业务员手中轻巧的笔记本电脑令人眼睛一亮。
  5. 提高市场竞争力: 实现更高的客户服务水平,带来高度的客户忠诚。

pa18平安e行销系统下载安装步骤及使用

  • 在浏览界面的地址栏中输入网址:hettp//sales.pa18.com。
  • 输入用户名和密码,进入到Pa18行销支持系统的首页,下载完后按照说明进行安装。

Pa18行销支持系统账号注册

  • 第一步:第一次启动金领时会出现一个对话框;
  • 第二步:点击注册键;
  • 第三步:设置登录密码。

Pa18行销支持系统的使用

  • 第一步:进入金领软件界面首先需要点击“系统维护”,然后点击“个人资料设置”;
  • 第二步:点击需求分析对话框;
  • 第三步:填写需求分析表;
  • 第四步:填写完具体需求分析表格后点击“预览”即进入需求分析表。
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关键词:平安行销系统  保险营销  
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