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美国国际集团（AIG）旗下的亚洲人寿保险公司 友邦保险29日正式在香港交易所挂牌交易，开市价22港元，高出发行价11.8%。这也是香港证券市场有史以来集资额度最大的首次公开募股（ipo）。

友邦保险本月17日宣布启动在港上市计划，发行股份中，90%为国际配售，10%公开发售；随后，友邦保险将每股最终定价确定为招股价的上限19.68港元。

因ipo外承销商已悉数行使发售量调整权，友邦保险全球发售部分的总股本由此前的大约58.6亿股增加至70.3亿股，使其融资规模达1383亿港元，超越2006年中国工商银行在港上市时创下的约１２50亿港元纪录，也是全球保险业历来最大规模的IPO。

此前友邦保险已在公告中表示，如果承销商行使“超额配售选择权”（又称“绿鞋”），发售部分股本总数将额外增加最多%15，达到80.8亿股；届时，公司则有望集资高达1590亿港元。

友邦保险总裁马克•塔克当天在港交所举行的上市庆祝活动中表示，此次友邦保险独立在香港上市，是公司发展的里程碑，也是一个新的开始，未来友邦保险会继续加强在亚太市场的发展，确保在区域内领先人寿保险公司的地位。

香港交易所此前宣布，在29日会同时推出友邦保险的期权、友邦保险获准列入认可卖空指定证券名单，以及其衍生权证上市。

美国国际集团首席执行官Robert Benmosche认为，友邦保险扎根于亚洲，在香港上市是当然之选，友邦保险在正式挂牌时将会成为一家成功的上市公司。

友邦保险集团的首席执行官暨总裁麦智信介绍说，招股的时间将视乎市场情况和监管机构批准而决定。他表示，友邦保险于1931年在港注册，并于1947年在港设立总部，香港已经成为友邦保险一个非常重要的市场，亦是通往内地的门户——内地对于我们未来的成功来说，是举足轻重的一个市场。

　　友邦保险登陆港交所 收涨17.12%报23.02港元

香港市场的新集资王友邦保险(AIA)(01299)10月29日挂牌，开盘报22港元，高开11.79%，后震荡盘升，全日收报23.05港元，较招股价升17.12%，盘中交易介于21.8-23.15港元，成交22.14亿股，成交493.9亿港元。

友邦保险执行主席杜嘉祺在上市仪式的发言中表示，友邦保险在香港上市是香港证券史上最大的一个IPO，对友邦的发展具有里程碑意义。他指出，友邦成为一个独立上市的公司，拥有独立经营权，是一个令人兴奋的旅程。杜嘉祺称，友邦本次选择在香港上市非常明智，也希望取得巨大成功，并感谢所有的股东及投资者，以及相关的政府部门一直以来的支持。

友邦保险发行价最终定在19.68港元，在行使20%发售量调整权后，共发售约70.3亿股，全球发售集资总额高达1383.3亿港元，即约 178.3亿美元。承销商还有权行使15%的超额配股权，将最终发售股数再提高至80.82亿股，集资额可上升到1591亿港元(约205亿美元)，超过工行（161亿美元）成为香港市场的新集资王。

友邦保险联席保荐人为花旗、德银、高盛、摩根士丹利。财务顾问为工银国际，其他安排行包括巴克莱、美银美林、联昌、瑞信、摩根大通、瑞银。

友邦保险挂牌当日，港交所(00388)已批准当天有10只窝轮同步买卖，发行商分别为荷兰合作银行、汇丰银行及比联。其他发行商因有参与友邦的上市工作，则须于价格稳定期结束才可推出窝轮。

　　友邦保险港交所上市 全球第三大首次公开发售

友邦保险控股有限公司(友邦保险或集团或AIA，股份代号：1299) 11月1日宣布于香港联合交易所有限公司 (香港联交所)主板上市。友邦保险乃全球最大的寿险机构之一，以聚焦亚太区的业务发展领先市场。

联席全球协调人已代表国际承销商悉数行使超额配股权，所涉股份约为10.5 亿股，令发售股份总数由大约70.3 亿股增加至大约80.8 亿股。在行使超额配股权后，全球发售集资总额增加至大约1,590.8亿港元 (205.1 亿美元)。

友邦保险首日挂牌股价最高曾升上23.15 港元，收市价为23.05 港元，较每股发售价19.68 港元升17.1%。

友邦保险执行主席兼首席执行官杜嘉褀(Mark Tucker)先生表示：我们对友邦保险股份首日挂牌的强劲表现十分满意。此外，超额配股权获悉数行使，令友邦保险成为全球历来第三大的首次公开发售。友邦保险扎根亚洲并独立营运，市场的炽热反应足以证明友邦保险业务的吸引力，以及投资者对友邦保险的前景及发展潜力充满信心。