4009-789-789 0
您所在的位置:首页>保险知识>认识保险 >怎么使用国寿e家系统进行投保?

怎么使用国寿e家系统进行投保?

“国寿E家”项目主要针对高端客户群体,借助互联网平台、电脑终端设配及3G通讯技术,通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段,整合公司各类系统资源,优化投保实务流程,创新研发的销售支持系统。那么,客户该怎么使用国寿e家系统进行投保呢?下文将为您详细介绍国寿e家系统电子投保流程。

国寿e家系统电子投保步骤介绍

1.客户资料电子保单是国寿e家高级用户享有的权限,让客户享受到足不出户快速签单,同时也提升营销员工作效率,大量节省公司经营成本。

提示:点击保存后,点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入投保事项的填写了。填写“客户资料”注意事项带星号(*)的输入项是必须填写的。有或符号的输入项表示可以选择的,无须手工输入,如职业类别等;有自动填写功能,如输入身份证号,出生日期和性别自动生成;如投保人与被保险人一致,被保险人信息自动生成;移动电话选框只能填写手机号码,不支持小灵通;受益人最多能填写5个;带自动校验功能,如身份证号码或手机号码有信息没有填写全或者填写不正确,系统会自动提示;身份证号码中如果有字母,则字母必须大写;被保险人是香港护照,在证件类型选择其他,如果是外国人,则选择护照。

2.投保事项提示:点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入转账授权的填写了。

提示:万能险、短险及卡折暂不支持!填写“投保事项”的注意事项1只有新增了主险才可以增加附加险(万能险、短险及卡折暂不支持!)系统支持“多主多附”投保,您可根据客户需求增加多个主险和多个附加险。但需注意以下情况:一次投保中,传统寿险分红险产品不能超过6个,所有险种数量不能超过6个;一次投保中,传统寿险及分红险的交费方式不能同时有趸交和其它交费方式,最多只能投保一个养老金类险种。

3.系统暂不支持单独投保长久呵护系列主险,只能选择其他主险后再添加长久呵护系列主险。

4.系统提供保费算保额,保额算保费两种方式,您只需要选择其中一项,系统就会自动帮你互算。填写“投保事项”的注意事项25.投保长久呵护系列主险的险种类别为“健康险”。

6.系统默认的首期交费形式是“实时代扣”,如需更改请自行选择(POS机已停用,请不要选择)。

7.如果您选择了分红险,在页面的右下方就会出现红利的领取方式,系统默认红利领取方式是“累积生息”,如需更改请自行选择。 8.如果被保险人是未成年人,在填写完“投保事项”后,系统会跳出“消息”对话框,显示该未成年人在本公司已经投保产品的净风险累计保额,以此来判断该客户是否还能投保。

补充:以上仅为部分内容,完整版请下载国寿e家系统后查看。“授权一”是客户交付保险费的实时代扣、银行转账和续期授权扣款账户,需要客户选择划账的银行,并录入银行账号;“授权二”和“授权三”分别是生存金和红利的领取账户授权,客户可以默认“授权一”的账户作为领取的账户,如果客户需要选择其他账户的话要点击“授权如下账户”并填写相关内容。如果所选险种中没有生存金、年金及满期金领取则不用填“授权二”,如果所选险种中没分红,则不用填“授权三”。

国寿e家——相关资讯

中国人寿驻马店分公司推广“国寿e家”产品

近日,中国人寿驻马店分公司深入推广“国寿e家”产品,获得市场广泛认同。“国寿e家”包含了电子投保与出单、利益演示、计划书、展业支持等功能。它借助网络版和单机版两种平台支持,涵盖了公司销售活动中的售前、售中和签单、售后管理及服务环节,具有不同于银行的实时划账功能,只要客户确认了账号,仅需几十秒钟时间就能在客户面前划账生效并短信提示,免除了在纸质投保过程中不必要的环节,使整个过程快捷、准确。据悉,以往客户要花大量的时间了解保险理财功用,自从推出“国寿e家”以来,特别是近日深入推广后,为客户节省了时间,深受客户青睐。“国寿e家”的深入推广,展现了该公司专业化服务客户的良好形象,在提升品牌形象中发挥了积极作用。

深圳国寿启动国寿E家项目

深圳国寿近日启动“国寿E家”项目,通过该平台进行电子投保,仅需20分钟左右就可以完成计划书制作、利益演示、电子投保、实时代扣保险费等投保流程。而按照传统方式投保,客户拿到保险单须在投保后的5天左右。据了解,“国寿E家”项目主要针对高端客户群体,借助互联网平台、电脑终端设配及3G通讯技术,通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段,整合公司各类系统资源,优化投保实务流程,创新研发的销售支持系统。

相似产品推荐
分享到:
关键词:国寿e家  
  下一篇:国寿e家凝集众多心血顺利上线      上一篇:国寿e家分网络版和单机版两种  
热销保险产品
热门文章推荐
热门标签
大家都关注
开心保保险网

开心保保险网 辽宁 大连

欢迎关注开心保微博
加关注

关注开心保微信

微信扫一下即可添加开心保
官方微信,心动优惠及时掌握。
在线客服 保单查询 回到顶部