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平安保险e行销pa18行销支持系统服务介绍

传统保险销售模式下,客户不得不花费最少5天的时间获得一份保障,而在E行销下,全自动化的销售平台现场支持客户了解产品、完成投保、获得核保结果、现场交纳保费、现场获得保险保障,整个过程仅需半小时。

平安保险E行销也正深刻地影响着国内寿险业。2000年以来,国内寿险公司对于销售人员提供的系统功能主要集中在客户及保单信息查询、计划书制定、客户通知提醒等展业支持功能。近两年,一些国内寿险公司借助快速发展的3G技术,采用电子支付实现收费、采用系统对接实现后台核保与生效服务并且进行数据通信,逐步实现了移动展业。

纵观E行销,主要有以下突出优点:一是“快”。传统保险销售模式下,客户不得不花费最少5天的时间获得一份保障,而在E行销下,全自动化的销售平台现场支持客户了解产品、完成投保、获得核保结果、现场交纳保费、现场获得保险保障,整个过程仅需半小时。

二是“省”。从5天和0.5小时,销售人员节省了大量的时间,效率大大提升。除人力大幅节省外,物力的节省也非常可观。仅耗费纸张一项,据平安保险发布的资料显示,在传统保险销售模式下,整个承保过程共需耗费纸张40余张,而移动展业模式下,整个流程纸张耗费降至4张。从40张到4张,节约了90%。

三是“便捷”。移动展业模式打破了时间和空间的限制,客户在任何场所、任何时间都可顺利地完成投保,并且可实时获得保险保障。

正是基于E行销的上述突出优势,不少保险公司集中时间、人力、物力大力发展E行销。2010年10月1日,平安人寿在全国11家机构试点推广两个月的电子保单服务取得突破后,正式在全国46家机构推广MIT(移动展业);今年6月,中国人寿也在试点的基础上,正式行文在全国系统内推广其融利益演示、计划书、电子投保和销售支持为一体的“国寿e家”,并且提出了“2011年打造万名科技先锋”的口号;泰康人寿也在紧锣密鼓地与银行洽谈开发实名POS刷卡平台,试图尽快踏上这班E行销的快车。

某业内人士说:但是,由于目前国内尚无法采用电子签名技术,并且信息技术支持基本集中在投保环节,并不是所有的保险公司都意识到了发展E行销的重要性、可行性和必要性。

1916年坦克出现时,由于没有无线电通信设备和光学观察瞄准仪器,行驶颠簸、速度缓慢,机械故障频繁,乘员工作条件恶劣,其重要作用并没有引起足够的重视,在随后的20年发展中非常缓慢。但是随后的发展证明,坦克是“二战”陆战兵器中当之无愧的明星,是名副其实的“陆军之王”。也许,E行销在国内寿险业的实践,也要走过类似坦克的发展之路。

机遇偏爱有准备的人。尽管E行销目前在国内寿险业的应用还存有不足,但是它已经绽放出耀眼的光芒和广阔的前景。相信及早看到并能抓住这一战略机遇的寿险公司,一定会在不久的将来得到丰硕的回报。

相关链接:平安保险e行销pa18行销支持系统安装

平安保险e行销(http://sales.pa18.com)已于2010年11月18日正式上线运营。平安保险公司为了业务员和保户、潜在保户的桥梁。目前“E行销”模式正在平安公司内部快速推广,该模式的核心是:代理人运用电脑和互联网作为有效的工具进行品销售、客户服务和流程管理。

E行销系统下载安装步骤

进入平安行销支持系统下载金领软件的的方法:

  • 首先在WEB浏览界面的地址栏中输入网址:http://sales.pa18.com
  • 输入用户名和密码,进入到平安行销支持系统的首页;下载完成后按说明进行安装。

小贴士:此处用户名为员工工号。密码为平安行销支持系统的密码(如没有开通行销支持系统可向内勤申请开通)。E行销系统账号注册   

  • 第一步:第一次启动金领时会出现一个对话框;
  • 第二步:点击注册键;
  • 第三步:设置登陆密码。

小贴士:第一次登陆金领以及使用时间超过60天时,金领都需要进行注册操作。其中用户名为外勤员工工号;密码为平安行销支持系统密码。E行销系统使用  第一步:进入金领软件界面后首先需要点击“系统维护”如图所示;然后点击“个人资料设置”。您所在省份和城市信息是必填项,否则需求分析无法使用,其它内容可以不填;

  • 第二步:点击需求分析对话框;
  • 第三步:填写需求分析表;
  • 第四步:填写完具体需求分析表格后点击“预览”即进入需求分析表。
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