国寿e家单机版下载后的使用

发布者:傅浩|发布时间:2013-08-13 08:01:16

国寿e家单机版由笔记本电脑、3G无线上网卡组成,如果国寿e家网络版(营销员互联网销售支持系统)是您在家时的助手的话,那么国寿e家单机版则是您展业时的助手:再也不用携带繁多的材料,整个展业包都装在单机版里,只要轻点鼠标,国寿e家单机版下载就可以一一展示给客户,还可以完成电子投保

通过国寿e家单机版下载平台进行电子投保,仅需20分钟左右就可以完成计划书制作、利益演示、电子投保、实时代扣保险费等投保流程。而按照传统方式投保,客户拿到保险单须在投保后的5天左右。

据了解,“国寿e家”项目主要针对高端客户群体,借助互联网平台、电脑终端设配及3G通讯技术,通过辅助填写、实时校验、自动演算等技术手段,整合公司各类系统资源,优化投保实务流程,创新研发的销售支持系统。

国寿e家单机版下载新一代的电子投保系统,与传统投保相比,电子投保优势非常明显,仅仅用了20分钟的时间,就完成了计划书制作演示、保单录入、信息上传、核保通过、实时保费代扣全部投保流程。并且可以对客户信息进行记录保存。

这里主要介绍下国寿e家单机版下载后的使用方法,如果国寿e家网络版(营销员互联网销售支持系统)是您在家时的助手的话,那么国寿e家单机版则是您展业时的助手:再也不用携带繁多的材料,整个展业包都装在单机版里,只要轻点鼠标,就可以一一展示给客户,还可以完成电子投保。

首先国寿e家单机版下载解压后双击图标运行程序。在弹出的登录对话框中输入帐号,也就是工号,密码登录。要注意的是,如果是第一次登录,那么联机验证帐号前面方框必须钩上,否则会提示数据库没有此工号(需连接内网或外网)。

如果没有开通激活E家或者忘记密码,请到国寿E家网络版页面申请激活或找回密码。软件如提示升级,直接点确认,升级完成后再登录即可。

长时间没有登录或者第一次登录,会要求先同步数据,也就是将服务器上属于你的准客户资料等同步到单机版,点击用户设置选择同步数据,同步后按应用即可。下面主要介绍国寿e家单机版下载后的使用。

第一步新建电子投保:跟纸质版的传统投保单一样,第一步都是录入客户资料。如果预先在准客户管理处保存有客户资料,可直接调用。职业代码也可以调出职业代码表输入。如全部果需要重新填入,可点击清空重置,删除所有内容。带有星号的内容为必填内容,少一个都无法进行下一步。全部资料填写完毕后,才可以点击增加受益人,录入收益人身份证号等资料。之后保存或者直接下一步都可以。

第二步投保事项,跟计划书设置的页面类似,首先选择需要投保的险种,用保费算保额或者用保额算保费,然后新增险种,这时可以看到保费合计多少,以及选择首年交费形式(pos机、实时代扣、银行转账),建议选择实时代扣,基本上只要直接完成投保,就会即时扣费了。险种信息设置下面还有3个问题需要填的,是否享有社会医疗或公费医疗,如实勾选即可。合同争议处理方式,默认诉讼,如果要选择仲裁,需填写仲裁机构名称,还有最后一个就问有没其他含身故责任的寿险,一般是指别的同业公司投保的,有则如实填写,没有也要写0,方能进行下一步。

第三步转账授权就是填写银行帐号信息了。目前E家只支持使用投保人帐号进行支付,而且只接受个人结算帐号的借记卡或者活期存折,不包括信用卡等。非分红保险类填写好授权(一),下一步即可。分红保险、万能险等还要填写授权(二)跟授权(三),可选择同授权(一),再下一步即可。

第四步相关告知也就是填写一些询问项,跟纸质版上的内容是一样的,填写一下被保险人、投保人的身高体重、年收入、收入来源、抽烟习惯等内容。对于需要打勾的问题如果全部是否,直接勾选全否即可。不要担心男性会勾选到妇女专项,投保人或被保险人为男性时都会自动屏蔽那个妇女专项,而且投保人跟被保险人为同一人时,填写被保险人资料即可,比起纸质版的而言相当简单方便。填写完成后继续下一步

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