2分钟说清楚 | 什么是正确的投保姿势?

发布者:开心保|发布时间:2021-04-30 09:52:54

小开发现很多小伙伴在投保的时候手忙脚乱的,不是忘了这个就是少了那个,今天小开就为大家整理一下投保的大概流程,以及需要做的一些准备工作,方便各位粉丝宝贝快速投保。

 

一、投保大概流程

 

进入产品,点击立即购买,选好基本信息以及投保计划,点击立即投保,这个时候会弹出健康告知。


如果存在健康告知中的情况,可以尝试智能核保、人工核保或者联系我们的顾问;


要是没有涉及,就选没有以上情况,进入投保录入页面填写信息。

 

二、投保时候需要准备的材料

 

投保的时候,一定要准备好身份证、储蓄卡、小宝宝要准备户口本。

 

其中有几点大家要注意一下:

 

一个是证件的有效期,具体的按照身份证背面填写即可,如果非长期,要把起止日期都填上;如果是长期有效,填写起期即可。

 

如果是小朋友,投保的时候没有身份证的话,那么就要用到户口本,小朋友户口本的那一页会有他的身份证号,起止日期填写5年即可。

 

邮箱一定要填一个常用邮箱,这是用来接收电子保单的,务必确认填写是否正确。

 

开户银行必须是储蓄卡,不可以填信用卡。

 

另外还有2点要注意:

 

一个是投保地址,有时候要求的比较详细,例如百年人寿的产品对投保地址要按照固定格式填写:

1

如果您在填写地址时遇到疑问,可以联系我们的顾问老师,在线帮您解决。

 

还有就是如果投保定寿的时候,如果投被保人并非同一人,那么保险公司会有一个被保人身份校验,要记得通知被保人通过一下哟~~

 

好了,以上就是小开为大家整理的投保的流程以及需要做的一些准备工作,记得点个收藏,以免以后用的时候找不到,我们下期再见。

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