国寿e家是新一代的电子投保系统，与传统投保相比，电子投保优势非常明显，仅仅用了20分钟的时间，就完成了计划书制作演示、保单录入、信息上传、核保通过、实时保费代扣全部投保流程。并且可以对客户信息进行记录保存。

登录进入国寿e家可以看到共顺序设计有八个模块：公司介绍、需求分析、产品介绍、方案设计、电子投保、售后咨询、增员介绍、资料整理。

这八大模块的内容及使用

模块一：公司介绍

包含 关于中国人寿、客户与服务、战略合作、公司荣耀 4个小模块，从中可以看到总裁致辞，介绍公司的经营理念，客户服务渠道，公司的合作伙伴，还有公司自2003年以来获得的各项荣誉。让客户更加深入的了解公司，相信公司的强劲实力。

模块二：财务需求分析

包含 财务需求分析、理财计划维护、理财计算器 3个小模块，分别说明一下。

1，财务需求分析：先在客户信息中输入客户的基本信息，如果保护有准客户资料，可以直接导入。之后可以选择财务分析，让可以充分认识到自己的经济状况，同时也可以推断出客户购买保险的能力。也可以选择需求分析，帮助客户确立保险需要，了解自己的保障缺口，真正做到明明白白买保险。

2，理财计划维护:这里主要记录保存了曾经做过的财务需求分析，可以再次进行分析，筛选分析记录，对记录进行管理，并且生成分析报告（电脑需安装有pdf阅读器），打印留给客户或发送电子版报告给客户留存观看等。

3，理财计算器：  具有储蓄投资、信用贷款、子女教育、退休金 4个试算，再一次跟客户进行交流互动，深入分析客户目前的经济情况，建立加深客户的保险观念。

模块三：公司产品

包含 个人保险、团体保险、机构代理保险 3个小模块，其中机构代理保险也就是我们说的银行保险。在险种框中输入想查询想了解的险种，查看其险种特色、条款、费率、核保规则等内容。

模块四：计划书设计

包含 利益演示、新增计划书、维护计划书 3个小模块，分别说明。

1，利益演示：相当于简版的在线计划书，只需要填写客户年龄、性别，险种的基本内容，如交费期间，保费等，即可将大致收益给客户做一个演示。选择保额选保费，只能填写保额多少，保费自动生成。选择保费算保额，则填写保费，保额自动生成。特别说明一下，选择了险种之后还需要点击新增险种，方能进行演示。

2，新增计划书：跟利益演示的区别在于新增的计划书需要录入投保人跟被保险人信息，如准客户管理中存有客户资料，也可直接导入。必须增加被保险人后，方能进行下一步设计险种跟利益演示。并且这新增的计划书，可以进行打印设置，选择计划书的模板、话术、心语、封面等，点击生成计划书即可自动生成pdf格式计划书，可打印给客户查阅，也可以直接发送pdf电子版给客户观看。同时还可以点击转为电子保单，支持直接按照这设计好的计划书生成电子投保单。

3，维护计划书：主要对新增的计划书进行管理，输入客户信息（如在准客户管理中保存有，也可直接导入），便可筛选为该客户设计的计划书（前提是曾做过新增计划书操作），从而对计划书进行复制、修改、删除或转为电子投保单等操作。